Cea mai mare ofertă publică inițială din lume: SpaceX atrage 75 de miliarde de dolari

SpaceX a atras 75 de miliarde de dolari într-o ofertă publică inițială record, propulsând grupul lui Elon Musk — de la inteligență artificială la rachete — în rândul celor mai mari companii listate din SUA, pe fondul unei cereri excepționale din partea investitorilor, transmite Financial Times.

Compania a stabilit prețul pentru cele 555,6 milioane de acțiuni la 135 de dolari pe unitate, potrivit unui document depus joi după-amiază la autoritățile de reglementare din SUA.

Finanțarea totală ar putea ajunge la 86 de miliarde de dolari, la o evaluare de 1,78 trilioane de dolari, dacă intermediarii vor exercita așa-numita opțiune „greenshoe” de a vinde acțiuni suplimentare după debutul tranzacționării vineri.

IPO-ul istoric al SpaceX evidențiază apetitul foarte ridicat al investitorilor pentru companii legate de boom-ul inteligenței artificiale, pregătind terenul pentru listările ulterioare din acest an ale Anthropic (creatorul Claude) și OpenAI (dezvoltatorul ChatGPT).

SpaceX a atras ordine de peste trei ori mai mari decât oferta disponibilă

SpaceX a atras ordine de peste trei ori mai mari decât oferta disponibilă, în condițiile în care mari administratori de active, fonduri suverane din Golf și investitori de retail s-au înghesuit să cumpere acțiuni, potrivit unor surse apropiate situației.

Investitorii individuali au plasat ordine de peste 100 de miliarde de dolari și vor primi aproximativ 20%–25% din acțiunile vândute de SpaceX, au adăugat aceleași surse.

Musk și-a dorit de mult timp să plaseze micii acționari în centrul structurii de proprietate a grupului de rachete și sateliți, ceea ce lasă mai puține acțiuni disponibile pentru investitorii instituționali mari, de regulă prioritizați în IPO-uri. Bank of America și JPMorgan Chase au gestionat componenta de retail a tranzacției.

Listarea SpaceX are loc într-o săptămână volatilă pentru piețele americane și pe fondul unui val istoric de emisiuni de acțiuni pe Wall Street. Alphabet a încercat să atragă aproximativ 85 de miliarde de dolari săptămâna trecută, iar Meta ia în considerare o vânzare semnificativă de acțiuni.

SpaceX intenționează să direcționeze capitalul către proiecte variate, de la infrastructură AI la noi constelații de sateliți

SpaceX intenționează să direcționeze capitalul către proiecte variate, de la infrastructură AI la noi constelații de sateliți. O tranșă de 20 de miliarde de dolari va fi folosită pentru rambursarea unui credit-punte contractat în martie, după ce Musk și-a integrat în companie afacerile de inteligență artificială și social media, puternic îndatorate.

„Intrăm într-o nouă fază majoră de creștere și avem nevoie de capital pentru asta”, i-a spus Musk directorului executiv al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, săptămâna trecută, în cadrul unui eveniment de prezentare pentru IPO.

Musk a adăugat că realizarea unor „centre de date AI în spațiu” ar reprezenta „un alt proiect uriaș de investiții”, dar și cea mai bună soluție pentru depășirea limitărilor energetice de pe Pământ. În această săptămână, el a prezentat o schiță a primului satelit AI, cu o anvergură de 70 de metri.

Centrele de date orbitale sunt esențiale pentru strategia lui Musk

Centrele de date orbitale sunt esențiale pentru strategia lui Musk de a valorifica o piață adresabilă estimată la 28,5 trilioane de dolari și pentru a justifica evaluarea ridicată. Cu o valoare de piață de până la 1,78 trilioane de dolari, compania, încă neprofitabilă, devine cea mai scumpă dintre primele 10 companii globale, tranzacționându-se la de 92 de ori veniturile de 19 miliarde de dolari din ultimul an.

Analiștii de la Goldman Sachs, principalul intermediar, estimează o creștere de 100 de ori a veniturilor din AI, până la 322 de miliarde de dolari până în 2030.

Furnizorii de indici au acționat, de asemenea, pentru a susține acțiunile. Nasdaq a aprobat reguli de „intrare rapidă” care vor permite includerea SpaceX în Nasdaq 100 după 15 zile de tranzacționare — devansând astfel Bursa din New York. FTSE Russell a mers și mai departe, adoptând o regulă de intrare rapidă după doar cinci zile, pentru includerea rapidă în indicii Russell 1000 și 3000.

(Citește și: ”SpaceX rezervă 10% din IPO-ul său pentru investitorii individuali europeni”)

***